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O casal Bloom é fiel e feliz, mas quando conhecem o casal Angel, são levados a descobrir os segredos da troca de casais numa das maiores festas de São Francisco.
Um dia, depois de aterrar, é raptada e levada para uma antiga fábrica. Aí vai descobrir um mundo perverso onde, curiosamente, vai querer entrar...
Era suposto esta ser uma festa para muita gente, mas apenas apareceram 10 rapazes e duas raparigas. Mas como só faz falta quem cá está, os presentes decidiram tirar proveito da situação.